Neokod CRM
VisioPrésentielGoogle Agenda (pas encore lié à un client)Clique sur un créneau libre pour y créer un rendez-vous
Prochaines réunions
Projets en cours
Prospects à suivre
Veille IA
| Désignation | Statut | Probabilité | Montant HT |
|---|
Aucun devis pour ce filtre.
Les devis viennent d'Abby. « Actions » signe ou refuse un devis, ici et dans Abby (un devis signé est définitif). La probabilité de signature (50 % par défaut) sert au CA pondéré.
Objectif annuel
EncaisséÀ encaisser cette année
Encaissements attendus
CA prévisionnel sur devis
Charges
| Charge | Récurrence | Montant | Par mois | Prochain paiement |
|---|
Aucune charge. Ajoute tes abonnements (logiciels, assurance, banque…) pour une trésorerie réaliste.
Encaissements mensuels
EncaisséÀ encaisser (date retenue)
Prévisionnel mensuel, URSSAF et charges déduites
| Mois | Encaissé HT | À encaisser HT | Total HT | URSSAF | Charges | Net | Trésorerie cumulée |
|---|
Toutes les factures
| Désignation | Statut | Montant HT |
|---|
Aucune facture pour ce filtre.
Les factures viennent d'Abby (synchro quotidienne). « Actions → Marquer payé » enregistre le paiement ici et dans Abby (définitif). Pour décaler une facture dans le prévisionnel, saisis son encaissement prévu dans la fiche du client.
| Entreprise | Type | Factures | CA facturé | CA encaissé | À encaisser | Réunion | Note |
|---|
Aucun client pour ce filtre.
Réunions
Projets
Devis
Factures
Note
Coordonnées
TerminéEn coursÀ faireEn retardTrait rouge : aujourd'hui · ◆ livraison prévue · clique sur un projet pour l'ouvrir
Aucun projet pour ce filtre. Crée-en un avec « + Projet ».
Feuille de route
L'œil indique si l'étape est visible par le client. Clique sur un titre pour le modifier.